12 maj (Reuters) – Prodhuesi kinez i baterive CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd) ka njoftuar se synon të mbledhë të paktën 31.01 miliardë dollarë të Hong Kongut (rreth 3.99 miliardë dollarë amerikanë) përmes listimit në bursën e Hong Kongut, sipas prospektit të dorëzuar të hënën. Ky është listimi më i madh në botë për vitin 2025 deri më tani.

Prodhuesi i baterive për automjete elektrike po ofron 117.9 milionë aksione me një çmim maksimal prej 263 dollarë HK për aksion, sipas dokumenteve të dorëzuara në Bursën e Hong Kongut.

Vlera totale e ofertës mund të rritet deri në 5.3 miliardë dollarë, nëse aktivizohen opsioni për rritjen e ofertës dhe opsioni "greenshoe" (që lejon shitjen e aksioneve shtesë për të stabilizuar çmimin pas listimit).

Aksionet e CATL në bursën e Shenzhen u rritën me 3.6% të hënën pas publikimit të ofertës në Hong Kong, duke shënuar nivelin më të lartë të gjashtë javëve të fundit. Kjo rritje tejkaloi ngritjen prej 0.9% të indeksit kryesor të bursës kineze CSI300.

Sipas të dhënave të Dealogic, listimi i CATL është më i madhi në botë për këtë vit, duke lënë pas IPO-në e marsit të JX Advanced Metal në Tokio prej 3 miliardë dollarësh. Në Hong Kong, kjo është shitja më e madhe e aksioneve që nga ajo e Midea Group vitin e kaluar, me vlerë 4.6 miliardë dollarë.

Më shumë se 20 investitorë kryesorë, përfshirë Sinopec dhe Autoritetin e Investimeve të Kuvajtit, janë angazhuar për të blerë rreth 2.62 miliardë dollarë në aksione CATL, sipas prospektit.

Burime pranë çështjes kanë bërë të ditur se pjesa institucionale e ofertës, me 109.1 milionë aksione, është mbuluar tashmë me kërkesa nga investitorët. CATL nuk ka komentuar menjëherë lidhur me kërkesën e lartë për aksione.

Opsioni për rritje të ofertës parashikon shtimin e 17.7 milionë aksioneve, që do të sillte deri në 4.65 miliardë dollarë HK (rreth 598 milionë dollarë) shtesë. Po ashtu, ekziston edhe opsioni “greenshoe” për një numër të ngjashëm aksionesh shtesë.

Çmimi përfundimtar i aksioneve do të përcaktohet midis të martës dhe të premtes, dhe do të shpallet jo më vonë se 19 maji. Ndërkohë, 8.8 milionë aksione do të jenë në dispozicion për investitorët me pakicë në Hong Kong.

Rreth 90% e të ardhurave, që përbëjnë afërsisht 27.6 miliardë dollarë HK, do të përdoren për ndërtimin e një fabrike në Hungari, pjesë e strategjisë së CATL për të prodhuar bateri në Evropë për marka si BMW, Stellantis dhe Volkswagen. Faza e parë e kësaj fabrike, me një investim prej 2.7 miliardë eurosh, pritet të nisë prodhimin këtë vit, ndërsa ndërtimi i fazës së dytë do të fillojë më vonë gjatë vitit.

Aksionet e CATL në Hong Kong do të tregtohen me një zbritje të lehtë krahasuar me çmimin e mbylljes në Shenzhen, nëse vendosen në çmimin maksimal prej 263 dollarë HK për aksion. Ato pritet të fillojnë tregtimin më 20 maj.

Prospekti thekson se CATL ka marrë një përjashtim nga Bursa e Hong Kongut për të mos shpallur çmimin minimal të shitjes, për të shmangur ndikimin në tregtimin e aksioneve në Shenzhen.

Ndikimi i tensioneve tregtare SHBA-Kinë

Investitorët amerikanë me bazë në SHBA nuk do të mund të marrin pjesë në ofertë, megjithatë shumë prej tyre kanë njësi jashtë vendit që mund të përfshihen.

Në janar, kompania u përfshi në një listë të Departamentit të Mbrojtjes së SHBA-së për kompanitë kineze që, sipas saj, bashkëpunojnë me ushtrinë kineze. CATL, në prospekt, ka deklaruar se është duke bashkëpunuar me autoritetet amerikane për të kundërshtuar këtë "etiketim të rremë", duke shtuar:
“Kjo nuk na pengon të bëjmë biznes me entitete të tjera përveç disa autoriteteve qeveritare amerikane, ndaj nuk pritet të ketë ndonjë ndikim domethënës në aktivitetin tonë.”

Listimi i CATL vjen në një moment kur SHBA-ja dhe Kina kanë zhvilluar bisedime pozitive në Gjenevë për uljen e tensioneve tregtare, ndonëse tarifat prej 145% të SHBA-së ndaj mallrave kineze dhe 125% të Kinës ndaj mallrave amerikane mbeten në fuqi.

“Politikat tarifore po ndryshojnë me shpejtësi. Aktualisht nuk mund të vlerësojmë me saktësi ndikimin e mundshëm në biznesin tonë, por do ta ndjekim me vëmendje situatën,” thuhet në prospektin e CATL.